金融活水賦能(néng)秦創原發(fā)展——西部證券主承銷沣西新城開(kāi)發(fā)建設（集團）有限公司12億規模非公開(kāi)發(fā)行公司債券
發(fā)布時間：2022-03-22
來源：西部證券股份有限公司
作者：夏士檀
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西部證券主承銷的陝西省西鹹新區沣西新城開(kāi)發(fā)建設（集團）有限公司2022年非公開(kāi)發(fā)行公司債券（以下簡稱“本次債券”）于3月16日完成(chéng)簿記。根據簿記結果，本次債券最終發(fā)行規模12億元，票面(miàn)利率7.30%，認購倍數1.04倍。
2021年3月，陝西省創新驅動發(fā)展總平台—秦創原創新驅動平台（以下簡稱“秦創原”）正式啓動。秦創原總窗口設在位于沣西新城的西部科技創新港。陝西省西鹹新區沣西新城開(kāi)發(fā)建設（集團）有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）作爲西鹹新區沣西新城最重要的建設主體，承擔了沣西新城産業園區的建設運營工作，爲秦創原保駕護航。西部證券圓滿完成(chéng)本次債券的承銷服務，不僅爲發(fā)行人融得低成(chéng)本資金，更是助力了秦創原的發(fā)展。
本次債券承銷服務中，西部證券債務融資總部與資本市場部通力合作。在城投債規模縮減的大背景下，債務融資總部精準測算規模、細緻優化材料，确保本次債券12億元規模在申報及發(fā)行備案階段均未被(bèi)交易所要求縮減額度或調整期限。在詢價階段，資本市場部對(duì)投資人進(jìn)行廣泛、充分的摸排，精确鎖定意向(xiàng)投資人，并進(jìn)行了多輪磋商，克服了主體及債項評級不高、西鹹新區整體債務率偏高等客觀因素，确保了本次債券以發(fā)行人滿意的利率完成(chéng)發(fā)行。
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